Nvidia se prépare pour le GTC 2025la conférence annuelle de l'entreprise qui rassemble les dernières innovations en termes d'intelligence artificielle et de matériel haute performance. Dans une analyse récente, Ming-Chi Kuo – Bien connu pour ses prédictions liées à l'industrie technologique – il offre des indices sur ce que nous pouvions voir lors de cet événement. Selon les informations révélées par l'analyste, l'édition de cette année pourrait apporter des nouvelles majeures dans le domaine des serveurs d'IA, des puces et des réseaux d'état-art pour les bases de données.
1. Les principales directions d'investissement et les sujets chauds possibles
a) Efficacité des lois de mise à l'échelle
Kuo attire l'attention sur la façon dont les lois à l'échelle peuvent continuer à soutenir l'évolution des performances de l'IA. Il y a un intérêt croissant dans le segment d'entrée de gamme et d'IA Edge, qui s'accompagne de leurs propres défis de l'espace, de la consommation et des coûts. Si Nvidia fournira des exemples clairs sur la façon dont les nouveaux serveurs peuvent maintenir leur rendement accru, les investisseurs pourraient devenir plus optimistes quant au potentiel de croissance de l'entreprise.
b) Avance de production pour les puces B300
Un point central des attentes du marché est la transition de B200 à B300 et la façon dont Nvidia résoudra tous les blocs de production. Kuo mentionne que, jusqu'à présent, le GB200 NVL72 a été confronté à certains défis de disponibilité, de sorte que l'annonce d'une chaîne de production claire pour B300 pourrait jouer la confiance des investisseurs.
c) Risques géopolitiques
Bien que NVIDIA n'utilise pas pour aborder explicitement ces sujets lors de conférences, KUO rapporte que les tensions globales peuvent affecter les chaînes d'approvisionnement. Cependant, au moins officiellement, il semble que Nvidia se concentre sur l'innovation matérielle et les données de production que sur ces facteurs externes.
2. B300, la nouvelle puce-star
Selon l'article de Ming-Chi Kuo, B300 sera au centre de l'attention:
- Sera lancé en deux variantes – Double die (cowos-l) et Single-Die (Cowos-S) – Les deux venaient avec une augmentation significative de la mémoire HBM (de 192 Go, avec B200, à 288 Go).
- De plus, les tests internes (FP4) indiquent un bond de performances d'environ 50% par rapport à la génération précédente.
- La production d'essai (production de tests) commencerait au deuxième trimestre de 2025, et la production de masse est prévue pour le troisième trimestre.
Si ces termes sont respectés, Nvidia pourrait commencer par la grande mise en œuvre à l'échelle du B300, même à partir du second semestre de l'année prochaine, ce qui rendrait le GTC 2025 propice à présenter les clients potentiels et les performances réelles du nouveau CIP.
3. Serveurs et postes de travail annoncés
Kuo déclare que nous verrons une série de nouveaux produits au GTC 2025, regroupés autour de la génération B300:
- GB300 NVL72
- L'étape suivante après GB200 NVL72, avec les mêmes exigences d'espace et d'alimentation, pour une mise à niveau facile dans les bases de données.
- Les premiers échantillons, appelés «échantillons de pré-construction», sont attendus en juin 2025.
- HGX B300 NVL16 (refroidissement sur l'air ou liquide)
- Gardez le même nombre de GPU que HGX B200 NVL8, mais la puce utilisée est B300 dans un seul moule.
- Les versions de test seront prêtes, très probablement, en juin (version Air) et en septembre (version liquide).
- B300 NVL avec des spécifications plus accessibles
- Pour les entreprises qui ne nécessitent pas la puissance maximale du modèle NVL72, NVIDIA prépare une version à faible performance, mais plus amicale avec le budget.
- Nésions de travail (postes de travail)
- Équipé de RTX Pro 6000 Blackwell Server Editionayant 96 Go GDDR7 et une bande passante allant jusqu'à 1,6 To / s.
- Consommation d'énergie estimée entre 400 et 600 W, avec une production de masse prévue pour 2q-3Q 2025.
- Architecture future Vera Rubin (NVL144 / 288)
- Le GTC 2025 pourrait être l'endroit où Nvidia annoncera, pour la première fois, la nouvelle architecture Vera Rubin, mais la production de grand volume ne commencera pas avant 2026 (2q-3Q).
- Dans la première phase, les racks pour ces serveurs utiliseront toujours des puces de série GB en raison de la disponibilité limitée de nouvelles puces.
4. News in the Relistics for Database Centers
Du côté de l'infrastructure du réseau, Kuo met en évidence les éléments suivants:
- Quantum-3, quantum-x800, spectrum-5 et ConnectX-8 (CX8) sera présenté au GTC 2025.
- ConnectX-8 (CX8) Il arrive à une double vitesse par rapport à CX7, réduit la consommation d'énergie d'environ 30% et le support pour PCIe Gen6, en raison de l'intégration d'un commutateur PCIe et d'une technologie supernique.
- Le CX8 sera optimisé en particulier pour le GB300 NVL72 et la nouvelle série quantique, visant à rendre les données entre les GPU plus efficaces.
5. Perspectives pour les investisseurs et l'évolution du marché
De l'avis de Ming-Chi Kuo, le GTC 2025 pourrait générer une augmentation des intérêts en bourse, surtout si la société présentera des résultats clairs sur l'efficacité des nouveaux serveurs et confirme le calendrier de production. Les investisseurs attendent également de voir comment Nvidia gérera toutes les tensions géopolitiques et si elle parvient à maintenir les coûts sous contrôle, dans une période où la demande de serveurs est sur une tendance à la hausse.
L'analyse de Ming-Chi Kuo suggère que NVIDIA vise à renforcer sa position principale dans le domaine des systèmes de calcul haute performance. Bien que des sujets tels que Edge AI et PC (N1x, N1) seront probablement traités à différents événements (tels que Computex), le GTC 2025 s'attend à se concentrer sur de grands centres de données, des puces B300 et sur une infrastructure énergétique plus rapide et plus.
Il reste à suivre la quantité de prévisions de Ming-Chi Kuo sera vraie et dans quelle mesure le Nvidia livrera les composants annoncés à temps. Il est certain que le GTC 2025 a le potentiel d'être l'un des moments les plus importants de l'année pour l'industrie de l'IA, augmentant le pôle basé sur la performance et impliquant des paris financiers majeurs sur l'avenir de ce secteur.